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凯利足球指数网:青松股份諾斯貝爾并表增厚 顯明切入化妝品領域開啟雙輪龍頭驅動

標簽:青松,股份,貝爾,明顯,切入,化妝,化妝品,領域,開啟 更新時間:2020年03月03日 查看次

sb足球指数 www.573524.live 公司宣布2019年業績快報網站排名優化,全年實現業務收入29.12億元,同比增加104.86%;業務利潤5.60億元,同比增加18.65%;歸母凈利潤4.51億元,同比增加12.59%。

單Q4實現業務收入9.91億元,同比增加110.28%;業務利潤1.56億元,同比增加2.40%;歸母凈利潤1.15億元,同比降落13.24%。

簡評

1、諾斯貝爾5月起并表畫冊設計公司,帶來顯明增厚

2019年公司業務收入大幅增加重要來自完成并購諾斯貝爾帶來的增厚。公司以發行股份和付出現金體例購買香港諾斯貝爾、中山維雅等19名交易對方合計持有的諾斯貝爾90%股份,交易價格24.3億元,其中發行股份體例付出15.1億元元,現金體例付出9.2億元。同時公司原擬定增募集配套資金7億元,但鑒于此后配套資金募集尚未到位,公司向工商銀行建陽支行申請6億元的并購貸款,用于先行付出部分現金對價,并取消原配套融資計劃。2019年5月起公司開始并表諾斯貝爾。

目前公司持股諾斯貝爾90%股權,香港諾斯貝爾為公司第二大股東,持股9.17%,并仍然持有諾斯貝爾10%股份,作為肯定程度的利益綁定和激勵作用。根據協議,公司將于2021年12月31日前以現金體例收購該10%剩余股權,作為將來收購,屆時收購完成后將實現全資控股。

2、外延切入優質賽道,化妝品ODM龍頭實力強勁

諾斯貝爾為國內化妝品行業上游龍頭之一,先后獲得“2018化妝品供給鏈百強企業No.1”、“2019我國化妝品制造商第1名”等。其成立于2004年,專注于面膜、護膚品和濕巾設計、研發和制造,與國內外浩繁著名品牌商如屈臣氏、資生堂、妮維雅、愛茉莉太平洋、聯合利華、伽藍集團、御家匯、上海家化、上海好看等、鮮艷日記、TST等建立合作。

重要產品為:

(1)面膜系列——天絲面膜、超細纖維面膜、生物質石墨烯黑面膜、水凝膠面膜、無紡布面膜等;

(2)護膚品系列——護膚類、潔膚類、底妝類、特別護理類等;

(3)濕巾系列——清潔消毒濕巾、嬰兒濕巾、美容濕巾、醫 療濕巾等。

諾斯貝爾ODM為主、OEM為輔,ODM產品占比約70%以上,擁有超過百人的專業產品開發和配方研發團隊,截止19H1擁有專利40項,其中發明專利18項,實用新型專利21項。據公司官網表現,公司擁有超過5萬平米的GMP標準廠房及百人以上研發團隊,日產能面膜650萬片以上、護膚日128萬瓶、濕巾日4000萬片;其化妝品ODM規模全球第四,我國本土偕行排名第1,面膜產能全球第1。

諾斯貝爾2016-2018年業務收入CAGR為29%,面膜/濕巾/護膚品/無紡布成品比例約為61%/16%/14%/8%,出口外銷占比由13.2%升至16.1%。其頭部客戶較為穩固,2016年和2017年前10大客戶,同時是2018年前20大客戶,2016-2018年TOP1客戶均為屈臣氏,分別貢獻收入3.40億、3.43億、3.21億元;2017、2018年第二名、第三名客戶分別為伽藍集團、御家匯。同時中小品牌客戶成長敏捷,客戶集中度降落,2016-2018客戶收入CR5由61%降至43%。其2016-2018年歸母凈利潤由1.73億元增至2.06億元,CAGR為9.1%。

公司通過并購諾斯貝爾,在原主業松節油深加工營業上新增面膜、護膚品、濕巾等化妝品設計、研發與制造營業,切入高增的化妝品賽道,直接增厚收入業績,并打造有用的雙輪驅動競爭力,為將來數年增加提供支持。同時公司合成樟腦系列產品如合成樟腦、乙酸異龍腦酯等可直接用于唇膏、面膜等化妝品,香精香料作為香精公司質料,間接供給于化妝品行業,作為諾斯貝爾面膜、護膚品和濕巾等化妝品質料,因此吻合公司深挖松節油深加工產業鏈下流應用領域的拓展戰略方向。

3、諾斯貝爾積極組織防疫用品生產,新增醫 用口罩供給

此次疫情中打包鋼帶,諾斯貝爾積極組織防疫用品生產,優老師產疫情急需醫 用口罩、衛生濕巾、消毒液等產品。根據公司通知布告,2020年1月31日中山市南頭鎮人民當局認定諾斯貝爾屬于“疫情防控必需物資生產企業”,贊成當日起復工。諾斯貝爾擁有GMP無塵凈化標準車間,1月31日取得醫 療器械生產備案憑證,生產范圍為一次性使用醫 用口罩。公司采購5臺醫 用口罩生產設備,每臺日產4萬只,2月2日首批口罩下線。2月27日公司予深交所回復函中表現4臺設備已經投入生產,截止2月23日已調配一次性醫 用口罩合計160.15萬只。

來源:新浪財經 機構:中信建投證券股份有限公司

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